Ashik Garip - "le troubadour étranger, l'amant venu de loin" - est un jeune homme sympathique originaire de Tabriz, en Iran. Une nuit, il aperçoit en rêve la belle Shah Sinem, la fille d'un notable de Tiflis, dans la lointaine Géorgie. Il en tombe aussitôt amoureux et n'a plus qu'une idée en tête: c...